Del CRM abandonado al CRM que se usa

Pagas una licencia de CRM cada mes y tu equipo comercial sigue apuntando oportunidades en un Excel paralelo o en la cabeza. El problema no es la herramienta, es que nadie definió qué se registra, cuándo y por qué. En este taller diseñas el proceso comercial que hace que tu equipo use el CRM porque le sirve, no porque se lo exijas.

Objetivo

Diseñar el proceso comercial mínimo viable que haga que tu equipo registre y use el CRM en su trabajo diario, no como tarea administrativa aparte.

Plan de trabajo

Contexto y origen del enfoque

Por qué la mayoría de implantaciones de CRM fracasan por falta de proceso, no por falta de funcionalidad, y qué diferencia a los equipos que sí lo adoptan de los que vuelven al Excel paralelo.

Método de adopción en 4 pasos

1. Diagnóstico de abandono — identificáis en qué punto del proceso comercial se deja de usar el CRM hoy y por qué.

2. Simplificación de campos — reducís lo que hay que registrar a lo mínimo imprescindible para decidir y hacer seguimiento.

3. Definición de momentos de registro — fijáis en qué punto exacto del día o de la llamada se actualiza el CRM, no "cuando haya tiempo".

4. Carga de un caso real — cada participante registra una oportunidad real siguiendo el nuevo proceso, dentro del propio CRM.

Puesta en común

Cómo se usaba (o no) el CRM al llegar frente al proceso nuevo definido, y qué cambia desde la próxima llamada comercial.

Dinámica del taller

Trabajas primero sobre tu propio proceso comercial y una oportunidad real, después en parejas para contrastar en qué punto se pierde el registro, y cerramos con puesta en común del grupo completo. Sales con el proceso de uso del CRM definido y una oportunidad ya cargada siguiendo ese proceso.

Perfil del participante

Responsables comerciales y equipos de ventas que pagan un CRM que no usan de forma consistente, o lo usan en paralelo a un Excel.

Qué te llevas

• Proceso comercial definido: qué se registra, cuándo y quién, con los momentos de actualización fijados

• Estructura de campos simplificada, con lo imprescindible para decidir y hacer seguimiento

• Una oportunidad real ya cargada en el CRM siguiendo el nuevo proceso

• Criterio para detectar en qué punto del proceso se pierde la disciplina de registro, antes de que vuelva a pasar

"Un CRM no falla por la herramienta. Falla porque nadie definió cuándo se usa." — REGENERING

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